無料で使えるSFA（営業支援ツール）を比較！機能や選び方も解説

SFAツール（営業支援システム）とは

SFA（Sales Force Automation）とは、「営業支援システム」と訳され、顧客情報や営業活動進捗、ナレッジなどを一元管理するシステムです。「営業管理ツール」と呼ばれることもあります。営業活動に特化しており、見込み客を顧客に変えるプロセスを支援し成約率向上を目指します。SFAなら同時編集やデータ連携も容易で、営業担当者の入力負担を大きく軽減。全体業務がスムーズに進行し、営業成果の最大化にもつながります。

SFAツールの概要や機能、CRMとの違いなどについて知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

無料で営業管理を行う方法

SFAで営業活動を一元管理するのは便利ですが、導入コストが課題となる場合もあります。コストを抑えた営業管理の方法として、以下の２つがあります。

エクセルを活用した営業管理

簡単な営業管理であれば、エクセルでも対応可能です。企業名・部署名・現在の案件フェーズなどの項目を設け、各営業担当者が入力するだけで進捗管理ができます。ただし、複数人での同時編集や他データとの連携が難しい点は、注意が必要です。

無料のSFAを活用した営業管理

営業管理を無料で行いたい場合、無料のSFA（営業支援システム）を利用するのも一手です。機能制限はあるものの、「SFAを一時的に試したい」「少人数の会社での利用を想定している」といったケースには有効です。初期導入のハードルが低いため、利用開始後に業務拡大や必要な機能が増えてきたタイミングで、有料版への移行も可能です。

無料のSFAツールの特徴

無料のSFAツールには、営業活動の基本をサポートする機能が搭載されています。例えば、顧客リスト管理や案件進捗の可視化、活動ログの記録など営業効率を高める最低限の機能が利用可能です。一部のツールでは、AIによるデータ分析や予測機能が搭載されており、シンプルな管理を超えた高度な活用ができるケースもあります。

▶無料で使えるSFAツールを比較

さっそく無料のSFAツールを見ていきましょう。まずは、無料プランを提供しているおすすめ製品を紹介します。

ITトレンドでは、さまざまなSFA製品を取り扱っています。各企業の製品情報を手間なく効率よく入手できる一括資料請求をぜひご利用ください。製品ごとの特徴や費用の相場感を把握できます。

▶無料で試せるSFAツールを比較

有料のSFAツールのなかには、無料トライアルを実施している製品もあります。使用期間が限定されますがほとんどの機能が試せるので、自社業務への適合性を見極めたい場合におすすめです。

導入製品にお悩みで、まずは最新の人気製品から検討してみたい、という方はこちらのランキングも参考にしてください。

導入前にチェック！無料SFAツールのデモ画面集

こちらでは無料で使える・試せるSFAツールのデモ画面をまとめてご紹介しています。今回は、レビュー評価の高い製品から上位３製品のデモ画面を比較してみました。「どんな操作ができるのか」「使いやすいのか」を事前に確認し、導入イメージを具体化してみてください。また、さらに詳しく知りたい方は製品によって無料トライアルで実際に体験できるので、各製品ページをご確認ください。

eセールスマネージャー（esm）のデモ画面

「eセールスマネージャー（esm）」は、営業活動を一元管理できるSFAツールで、業績確認や予実分析、顧客カバー率などを多角的に把握できるのが特徴です。グラフやレポートから詳細データにドリルダウンでき、具体的な事実情報にもとづいたマネジメントを実現します。

Sales Cloudのデモ画面

「Sales Cloud」は顧客情報や商談の進捗を一元管理できるSFA/CRMツールで、案件状況やタスクをわかりやすく可視化できるのが特徴です。AIによるスコアリングやレコメンド機能も搭載されており、営業活動の精度向上と成果最大化を後押しします。

InfAjastのデモ画面

「InfAjast」は案件ごとの売上予定や実績をサマリーで把握できるSFAツールで、営業活動の進捗を直感的に管理できるのが特徴です。月ごとの案件や金額を一覧化することで、予実管理を効率化し、精度の高い売上予測を可能にします。

実際の画面イメージを確認したあとは、資料で詳細をチェックするのがおすすめです。以下から無料で複数製品の資料をまとめて請求できます。

無料SFAツールと有料ツールの違い

無料SFAツールと有料ツールの違いは以下のとおりです。業務の規模や必要とする機能に応じて、無料版と有料版の違いを把握しておきましょう。

項目	無料版	有料版
登録可能な件数	上限あり（顧客・案件数に制限）	無制限または上限拡張可能
カスタマイズ機能	基本機能のみ、柔軟な設定は困難	業務に応じて柔軟なカスタマイズが可能
分析機能	簡易的なレポートのみ	高度な分析・ダッシュボード機能
ユーザー数	数名までに制限されることが多い	人数に応じたライセンス拡張が可能
サポート体制	サポートなしまたは限定的	メール・チャット・電話など充実のサポート

無料SFAツールのデメリット

無料SFAは、機能が限定される場合があります。例えば登録可能な企業情報数や案件数に上限が設けられていたり、ファイル容量が限られていたりします。また高度なカスタマイズや分析が難しく、業務の成長にあわせた拡張ができないことがあります。さらに、ユーザー数に限りがある点もデメリットです。

無料SFAツールの選び方

無料SFA導入前にチェックしておくべきポイントを紹介します。

■利用人数

無料版は数名までといったユーザー数制限がある場合が多いです。自社で必要な利用人数を想定し、それに対応できるか確認しましょう。

■有料版への移行容易性とコスト

業務が拡大すると無料版では限界が来るため、スムーズに有料版へ移行できるかを確認しておくことが重要です。料金体系や最低契約期間も事前に把握しておきましょう。

■ モバイル対応

営業担当者は外出先で利用することが多いため、スマートフォンやタブレットで使えるかどうかも大切なポイントです。モバイル対応していれば、商談前の情報確認や日報入力もスムーズに行えます。

営業管理を効率化するなら有料版SFAツールがおすすめ

営業活動を効率化し確実な成果を目指すには、より多機能で柔軟性の高い有料版のSFAツールが適しています。有料版のSFAには以下のとおり多彩な機能が搭載されています。無料版よりも的確な営業戦略を立てやすく、成果を上げやすいのが特徴です。

■顧客情報管理

取引先の業種や企業名、所在地や担当者の連絡先などの情報を集約・管理する。

■営業進捗管理

営業担当者、もしくは取引先ごとに営業の進捗を可視化。担当者が体調不良などで商談に出席できない場合でも、代理担当者が迅速に状況把握可能なため影響を最小限に抑えられる。

■スケジュール管理

営業担当者のスケジュールを自動で調整する。製品によってはGPSと連携し、営業先までのルートを表示したうえで予定を提示できる。

■売上予測

営業進捗状況や成約状況、月間売上の予測が可能。

■ToDoリスト作成

各自の商談予定にあわせて資料作成などのToDoリストを作成。

■アラート機能

商談当日のリマインドやToDoの抜け漏れにアラートを出す。

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まとめ

コストをかけずに営業活動を管理する方法には、エクセルもしくは無料SFAの利用があります。ただし、エクセルは同時編集や他データと紐づけしにくいデメリットがあるため、作業の簡略化と情報を一元管理できる点においてはSFAの利用がおすすめです。

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